Barometrul Bancar ARB & EY, editia 2015

feature photo

 

 

 

Bancherii anticipeaza intensificarea activitatii de creditare (77%) si imbunatatirea performantei financiare a principalelor linii de servicii, in speta Retail (80%) si in Corporate banking (62%), conform estimarilor pentru anul acesta cuprinse in Barometrul Bancar ARB & EY 2015. 

 

 

  • Aproximativ 85% din banci se asteapta la o intensificare a initiativelor de promovare a cresterii fata de numai 55% in 2014.
  •  Peste 80% din banci anticipeaza ca cheltuielile cu provizioanele de risc de credit sa nu creasca sau chiar sa scada (40%). Procentul celor care se asteapta la o scadere semnificativa a crescut la 27% (fata de 5% in 2014).
  • Peste 90% din banci se asteapta ca rezultatele financiare sa se imbunatateasca, fata de 80% in 2014.
  •  Cadrul legislativ al insolventei (inclusiv aplicarea lui) este in continuare principalul aspect care descurajeaza creditarea considera 95% din banci, cu 10 puncte procentuale mai mult ca in 2014.

EY Romania a realizat, in baza unui parteneriat cu Asociatia Romana a Bancilor (ARB), cea de a doua editie a indicelui industriei bancare denumit Barometrul Bancar ARB & EY prin intermediul unui chestionar derulat cu conducerile bancilor membre ale ARB. La editia din acest an a sondajului au participat banci totalizand o cota de piata in functie de active de aproximativ 90%.

Barometrul Bancar ARB & EY este un instrument valoros de benchmarking care reflecta modul in care conducatorii din sistemul bancar anticipeaza evolutia pe urmatoarele 12 luni a mediului economic, mediului legislativ si de reglementare, a tendintelor si asteptarilor clientilor, respectiv implicatiile acestor evolutii asupra institutiilor pe care le conduc „, a declarat Sergiu Oprescu, Presedintele Consiliului Director al ARB.

Aproximativ 77% din banci anticipeaza intensificarea activitatii de creditare si, desi acesta este ceva mai putin decat in 2014 (80%), procentul celor care se asteapta la o crestere semnificativa a creditarii s-a dublat fata de anul 2014. Asteptarile sunt mai optimiste decat in restul tarilor europene acoperite de studiu unde doar 51% au astfel de asteptari. Cadrul legislativ al insolventei si aplicarea lui este in continuare principalul aspect care descurajeaza creditarea pentru 95% din banci, cu 10 puncte procentuale mai mult ca in 2014.

Bancile preconizeaza relaxarea partiala a politicilor de creditare in sectoare precum Industria, Agricultura, Sanatate si pe segmentul IMM-urilor, dar exista in continuare aspecte care descurajeaza sau cresc costul creditarii in conditiile in care creditarea este la cel mai scazut nivel din regiune relativ la PIB. Modificarile aduse cadrului legislativ al insolventei nu sunt suficiente in lipsa unei schimbari semnificative in ceea ce priveste aplicarea lui. Problemele intampinate de banci in aceasta privinta reprezinta principalul aspect care descurajeaza creditarea companiilor”, a declarat Radu Gratian Ghetea, Presedintele de onoare al ARB.

Segmentul IMM-urilor si Sanatatea, Industria si IT-ul au fost mentionate si de studiul european ca fiind sectoarele/ segmentul in care politicile de creditare mai degraba se vor relaxa. Atat in Romania cat si in restul tarilor acoperite de studiu, constructiile, sectorul imobiliar comercial si transporturile au fost sectoarele pentru care bancherii se asteapta la restrictii suplimentare.

 

Peste 80% din bancheri se asteapta la o imbunatatire a performantei financiare a liniei de servicii Retail banking, procentul fiind mai optimist decat in anul 2014 cand 67% anticipau o imbunatatire. In privinta Corporate banking, aproximativ 62% din banci se asteapta la o imbunatatire putin sub nivelul de 67% din 2014, insa avand in vedere natura studiului o diferenta de doar 5% inseamna mai degraba ca optimismul bancherilor a ramas neschimbat fata de anul trecut.

Momentan, nu pentru toate bancile performanta financiara se masoara in rentabilitatea capitalurilor. Astfel, pentru multe din banci asteptarile de imbunatatire a performantei nu inseamna ca vor deveni profitabile in 2015 ci mai degraba ca vor reduce substantial pierderile, eventual vor avea un mic profit sau pur si simplu ca vor creste baza de active ca premiza a imbunatatirii performantei financiare. Doar cateva banci vor avea in 2015 o profitabilitate apropiata de nivelul asteptarilor actionarilor”, a spus Gelu Gherghescu, Partener EY Assurance & Advisory Services.

Aproximativ 85% din banci anticipeaza o intensificare a initiativelor de promovare a cresterii fata de numai 55% in 2014. Acest procent este semnificativ mai mare decat in restul tarilor europene acoperite, unde numai 59% au astfel de asteptari.

Pe zona de retail peste 90% din banci anticipeaza o crestere a cererii de credite imobiliare, dublu fata de 2014 cand doar 41% estimau o crestere. In plus, aproximativ 24% se asteapta chiar la o crestere semnificativa a cererii pentru credite imobiliare. Si in cazul creditelor de consum, peste 80% din bancheri se asteapta la o crestere a cererii fata de 65% in sondajul din 2014.

Intr-o proportie de 70% bancile anticipeaza crestere si in privinta cererii de creditare pentru clienti persoane juridice, dar ceva mai putin decat in 2014 cand 80% aveau astfel de asteptari. Totusi, in ce priveste produsele de hedging, procentul celor care se asteapta la cresteri este de 61%, mai mare decat in 2014 cand era de 44%.

Peste 80% din banci se asteapta ca cheltuielile cu provizioanele de risc de credit sa nu creasca, iar dintre acestea 40% preconizeaza chiar o scadere. Procentul este similar cu 2014, dar ponderea celor care se asteapta la o scadere semnificativa a crescut la 27% (fata de 5% in 2014). “Trendul european este diferit, ceva mai multe banci decat in 2014 asteptandu-se la o crestere a cheltuielilor cu provizioanele. Dat fiind recentul exercitiu de evaluare a calitatii activelor (AQR), aceasta asteptare este explicata in principal de pregatirea tranzitiei la noul standard de raportare financiara IFRS 9. Pentru marea majoritate a portofoliilor si a bancilor implementarea noilor cerinte va duce la cresterea provizioanelor”, a precizat Gelu Gherghescu.

Desi se asteapta ca veniturile nete din dobanzi si veniturile nete din comisioane sa nu creasca, un procent mare de banci (peste 90%) anticipeaza ca rezultatele financiare sa vor imbunatati. Aceasta previziune, mai optimista decat cea privind evolutia cheltuielilor cu provizioanele, se explica prin faptul ca, desi imbunatatirea vine in principal din reducerea costului riscului, in multe din cazuri aceasta va insemna trecerea de pe pierdere pe un usor profit.

Este foarte important ca rezultatele bancilor sa se imbunatateasca contribuind astfel la capitalizarea acestora si implicit la cresterea apetitului de creditare. In absenta unor perspective de profitabilitate similare cu cele ale sectoarelor bancare performante din regiune capitalul nu are nicio motivatie sa ramana si cu atat mai putin sa vina in sectorul bancar romanesc”, a subliniat Gelu Gherghescu.

Gestionarea riscurilor, in special Riscul reputational, respectiv Conformarea cu reglementarile pe zona consumatorilor ocupa primele 3 locuri pe agenda bancherilor, chiar cu procente in crestere fata de 2014. Simplificarea proceselor si automatizarea ramane importanta dar coboara cateva pozitii pe agenda bancherilor fata de 2014.

Se intensifica asteptarile privind consolidarea sectorului bancar atat pe termen scurt cat si pe termen mediu. Aproximativ 50% din bancheri se asteapta la o consolidare de anvergura medie in urmatoarele 12 luni (fata de numai 24% in 2014) in timp ce la orizontul urmatorilor 3 ani, 41% din banci estimeaza o consolidare de mare anvergura cu mult peste procentul de 14% din 2014.

Bancile sunt mai interesate decat in 2014 de vanzarea de active, procentul celor care iau in considerare acest aspect ajungand la 59%, dublu fata de anul trecut, insa in majoritatea cazurilor este vorba de credite neperformante. A crescut totusi la 14% procentul bancilor care sunt interesante de Parteneriate si Joint ventures, dar se plaseaza cu mult sub nivelul indicat de studiul european (34%).

Aproximativ 55% din banci se asteapta sa reduca usor numarul de angajati, mai mult decat in 2014  cand doar 29% din banci faceau astfel de previziuni. Totusi se estimeaza ca cheltuielile cu remunerarea angajatilor nu vor scadea in peste 80% din banci si chiar vor creste in 32% din acestea.

 

Sursa: E&Y

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close